1、很早很早以前，在沂河岸边有一孙氏人家，父母双亡，只有兄弟二人，兄长叫守仁，弟弟叫守义。家中养着一头牛，由守义喂养。

2、因常年放牛，人们都叫他“牛郎”。嫂子为人刻薄，经常虐待他，他被迫分家出来，靠一头老牛自耕自食。这头老牛很通灵性。

3、有一天，织女和诸仙女下凡嬉戏，在河里洗澡，老牛劝牛郎去相见，并且告诉牛郎如果天亮之前仙女们回不去就只能留在凡间了。